Jak korzystać z bazy klientów i segmentacji?

Otwórz „Klienci”. Lista obejmuje kupujących ze zsynchronizowanych zamówień w Twoim zakresie kont; dane finansowe i kontaktowe zależą od uprawnień pracownika.

Wyszukaj klienta i wybierz platformę. W polu sortowania ustaw ostatnie zamówienie, liczbę zamówień, zwroty, nazwę albo wartość zakupów, jeśli masz dostęp do kwot.

Wybierz segment, np. VIP, nowi, powracający, nieaktywni, ryzyko lub klienci z rozmowami. Możesz także użyć zapisanych segmentów, statusu, tagów i automatycznych oznaczeń.

Właściciel może dostosować progi segmentacji w ustawieniach: liczbę zamówień i kwotę VIP, dni bez zakupów oraz progi zwrotów. Oznaczenie ryzyka jest wskaźnikiem do sprawdzenia, a nie potwierdzeniem nadużycia.

Kliknij klienta, aby otworzyć profil. Sprawdź liczbę zamówień, zakupy, zwroty i oś aktywności. Informacje o rozmowach dotyczą Allegro.

W danych Salemate możesz zmienić nazwę, status, tagi i notatkę oraz dostępne dane kontaktowe. Zapis profilu aktualizuje kartotekę Salemate; nie oznacza zmiany konta kupującego na platformie.

Dodaj notatkę zespołową lub zadanie, jeśli masz dostęp do tej funkcji. Oznaczanie trudnego klienta i rozszerzenia AI wymagają Premium.

Przy pracy zbiorczej zaznacz klientów, wybierz dozwoloną akcję i sprawdź zakres przed uruchomieniem. Eksport respektuje wybrane filtry i uprawnienia do danych.

Dostępne dla właściciela scalanie duplikatów służy połączeniu profili tej samej osoby. Przed potwierdzeniem porównaj dane obu kartotek, aby nie połączyć różnych kupujących.