Jak korzystać z rejestru dokumentów sprzedaży?
Przeglądaj dokumenty Fakturowni, iFirmy i inFaktu, filtruj statusy, pobieraj PDF oraz eksportuj rejestr.
Ostatnia aktualizacja: 7 września 2026
Otwórz „Dokumenty sprzedaży” w panelu albo przejdź do /dashboard/documents. Rejestr obejmuje dokumenty dla kupujących powiązane z zamówieniami. Własne faktury za usługi Salemate znajdziesz osobno w /dashboard/invoices.
Podłącz Fakturownię, iFirmę lub inFakt w Integracjach. Typy dokumentów i dostępne akcje zależą od programu księgowego; panel pokazuje możliwości aktualnie podłączonych usług.
Wpisz numer dokumentu lub zamówienia i kliknij „Szukaj”. Możesz wybrać program księgowy, platformę, typ, status oraz daty. „Wyczyść filtry” przywraca widok bez dodatkowych ograniczeń.
Sprawdź podsumowanie i otwórz dokument z listy. Zweryfikuj powiązanie z zamówieniem oraz aktualny status. Status oczekujący lub przetwarzanie oznacza, że wystawienie nie zostało jeszcze zakończone.
W szczegółach użyj dostępnych akcji, na przykład pobrania PDF, duplikatu lub korekty. Nie każdy program udostępnia wszystkie typy: inFakt w bieżącej integracji wystawia faktury VAT, a iFirma i inFakt nie tworzą paragonów.
Aby zapisać rejestr do pliku, otwórz eksport, wybierz CSV lub XLSX i potrzebne kolumny, a następnie uruchom przygotowanie pliku. Pobierz go po zakończeniu zadania. Eksport uwzględnia ustawione filtry i wymaga dostępu do danych finansowych oraz kontaktowych.
Dostęp do rejestru wymaga uprawnienia „Transakcje”. Pracownik potrzebuje uprawnień do danych finansowych i kontaktowych, aby korzystać z danych wrażliwych. Ręczne wystawianie, duplikaty i korekty wymagają konta właściciela.
Gotowe do wykonania w panelu
Przejdź bezpośrednio do właściwego miejsca w Salemate.
Powiązane tematy
Potrzebujesz więcej pomocy?
Artykuł nie rozwiązał problemu? Skontaktuj się z nami lub zapytaj Asystenta AI.