Jak wystawiać faktury i dokumenty sprzedaży?

Jako właściciel otwórz „Integracje” i wybierz Fakturownię, InFakt albo iFirmę. Dostępne pola i typy dokumentów zależą od dostawcy.

Wpisz wymagane dane połączenia, zapisz je i użyj dostępnej funkcji testu, aby sprawdzić status integracji.

W ustawieniach dostawcy wybierz dostępny typ dokumentu, stawkę VAT i pozostałe wartości domyślne. Jeśli widzisz reguły dla osoby prywatnej lub firmy, ustaw je zgodnie ze swoim procesem; Salemate nie ma pola serii dokumentu.

Jeśli dostawca udostępnia automatyczne fakturowanie, wybierz zdarzenie utworzenia dokumentu, na przykład opłacenie albo wysłanie zamówienia.

Otwórz „Transakcje”, wybierz zamówienie i użyj dostępnej akcji wystawienia dokumentu. Przy obsługiwanej masowej akcji możesz wystawić dokumenty dla wybranych zamówień jednocześnie.

Przejdź do „Dokumentów sprzedaży” i sprawdź numer, dostawcę, typ, status oraz dane nabywcy.

Dokument oczekujący może jeszcze nie mieć numeru ani pliku. Poczekaj na zmianę statusu albo użyj ponowienia, jeśli taki przycisk jest dostępny dla danego błędu.

Pobierz PDF z widoku dokumentu, gdy dostawca go udostępnił, a Twoje konto ma wymagane uprawnienia do danych finansowych.

Przy błędzie sprawdź dane nabywcy, VAT, typ dokumentu, status połączenia i komunikat dostawcy. Nie wystawiaj ponownie dokumentu bez sprawdzenia jego statusu.